罗森和Ponta经济圈的命运如何…三菱商事KDDI罗森业务合作的“下一个”即将发生的事情

结束了资本业务合作的新闻发布会，穿着罗森制服合掌(左起)的三菱商事社长中西胜也、罗森社长竹增贞信和KDDI社长高桥诚( 2024年2月6日下午4点54分，摄于东京都千代田区)结束了资本业务合作的新闻发布会。穿着罗森队服双手合十(左起)三菱商事的中西胜也社长、罗森的竹增贞信社长和KDDI的高桥诚社长(=东京都千代田区2024年2月6日下午4点54分，北山夏帆拍摄)■3号手固定位置的罗森上个月，KDDI 这是为了创造融合了“现实×数字×绿色”的新的生活者价值。据悉，以往的最大股东三菱商事和KDDI将成为各持有50%股份的股东，罗森将被非公开化。在记者招待会上，三菱商事对罗森的追加支持感到烦恼，三菱商事向KDDI提出了这个合作。令人烦恼的是，虽说罗森占据了三家便利店巨头的一角，但第三大巨头却站稳了脚跟，很难描绘出逆转的战略。从便利店行业的现状和罗森的定位来看，可以看到这样烦恼的背景。

■使用并购扩大规模的手段已经无法使用的国内便利店行业的市场规模，2022年有11兆1700多亿日元(日本特许连锁协会便利店统计)的数据，7-1 (以下简称7-1 )、全家(以下简称全家)、

其中，众所周知，7具有压倒性的存在感，特许加盟店销售额和直营的连锁总销售额为5.1万亿日元以上，远远超过全家3万亿日元以下，罗森2.3万亿日元以下。从按时间顺序的销售额变化来看，也可以看出7人进一步拉开了全家和罗森的距离。与之前7-seven通过开店稳步发展相比，全家在合并am/pm、Circle Kusan等罗森、三耶夫、白杨等同行其他公司的并购的同时，也在扩大规模，但在3家公司垄断加剧的今天，这一手段

根据各公司的IR资料，单位/亿日元(图表=笔者制作)■便利店行业的市场正在饱和的国内便利店市场的增长也在放缓，国内也有意见认为基本达到了饱和状态(图表2 )。

根据日本特许连锁协会便利店统计，单位/左轴:销售额亿日元，右轴:在店铺数家(图表=笔者制作)新冠灾祸之前，便利店行业的市场饱和迹象已经显现，以城市为中心，新店损害附近现有店的利益的事情频发，加盟店和便利店之间的联系也很少这意味着，按照现有的店铺收支结构，可以开店的地方越来越少，进一步细分便利店现状商圈的必要性也越来越高。

简单来说，就是降低盈亏平衡点，让以前不合算的小商圈(中小大楼、工厂、老龄化小区、人口稀少地等)也能开店。这就是店铺的省人化、无人化，店铺的DX化大概就是达到这个目的的方向性。各大便利店公司都在积极致力于店铺DX化，反过来说，也不是只有罗森出类拔萃。

■平均日销中，第3位逐渐常态化的话，开店也很难逆转，只能提高店铺的销售额，但罗森的平均日销(店铺每天的平均销售额)在70万日元以下的今天，为54.9万日元已经超过全家很久了，从现状来看，别说7，就连平均日销售来看，第3名也逐渐成为常态(图表3 )。

关于平均日销，罗森、全家都长年努力追赶7-seven，但没能弥补商品力和企划力的差距。也就是说，在以往的延长线上排名第2位以下的企业赶上7的平均日销售的可能性极小。

根据各公司IR资料计算单位:一千日元(图表=笔者制作)■以“积分经济圈”的胜者为目标来看的话，罗森和母公司三菱商事将手机运营商KDDI (以下简称au )引入便利店行业的理由也能看出来吧。在便利店界，排名第二以下的要想追赶7，必须要有“异次元”的战略。简单来说，光靠现实世界是没有胜算的，所以被认为是借助数字世界的雄才，一口气逆转的同盟

在3家公司的记者招待会上，从现实、DX、绿色这3个视点说明了协同作用。现实中，作为au拥有的通信、金融、健康服务窗口的合作，绿色是便利店的发电据点、EV充电点、防灾储备功能的强化等被列举出来，但主要还是以DX为主。导入将店铺与虚拟空间融合的xr (包含VR、AR、MR等概念)、基于机器人的配送、店铺的DX化(接待、运营、省人化……)等店铺硬件方面的技术革新在某种意义上很容易理解。

而且，最大的一点是，通过将每天来店客人1000万人的罗森的购买数据、签约者3100万人的au经济圈进行整合，成为“积分经济圈”的胜者。

■使用最多的是“乐天点”点经济圈，就是将数字平台运营的各种服务以同一个账号、共同结算方式使用视为一个经济圈，在国内，乐天、DoCoMo、联通、软银都是如此

根据MMD研究所进行的“2024年1月积分经济圈服务利用调查”，使用最多的积分排名为:第一乐天积分、第二D积分、第三支付积分、第四Ponta积分、第五t积分、第六万积分另外，在最有意识的积分经济圈中，第一名乐天为45.7%，是压倒性的，第二名PayPay18.1%，第三名DoCoMo 16.3 %，AU8%，排在第四位(参照: MMD研究所“2024年1月关于积分经济圈服务利用的

■欧盟经济圈和Ponta经济圈整合强化的“渣滓”从这里可以看出，从经济圈的充实度、渗透这一点来看，欧盟和三菱商事联合(≈ponta )在现状下都很难说是胜者。为了强化欧盟经济圈和Ponta经济圈的统一，“西瓜”就是罗森，这样的解释不是很好吗？我认为，这是便利店世界上万年第3位罗森和手机运营商经济圈中第4位au的下级之间的起死回生联盟，想以Ponta为轴心建立统一经济圈，这样的理解就可以了。

从消费者的角度来看，这个经济圈给人一种积分可以共同使用的集团的印象，但从企业的角度来看，是为了以其ID为轴心收集每个消费者的行动信息，而付出了积分这一成本的经济行动。到底是以什么为目的？

■由于每个消费者都有可以用Ponta补充消费者在现实空间中行动的ID，所以数字的原则是只要使用这个ID在数字世界中进行某种行动，就一定会留下痕迹。如果早上起来一边和智能音箱聊天，一边通过视频、网络新闻输入信息，远程办公，午饭拜托外卖服务，在闲暇之余进行了网络购物，然后进行社交网络，那么其行为历史理论上是可以积累的。通过每天收集这些信息，数字平台应该能基本掌握这个人通过数字接点的行为模式。如果在这里投入AI的话，那个人就可以营销可能会付钱的商品、服务了吧。

更进一步说，不在数字空间的时间段(在现实空间中生活、接受现实服务)的行动，也可以由便利店等现实零售等合作店较多的ID信息(即Ponta )来补充(※Ponta的合作店)。

关于在现实世界的行动，如果利用这些店的话，也会被ID方的信息包围。这个接触点越多，就越能掌握众多消费者的大部分生活。如果有效利用这样大数据，对消费者的营销精度就会变得极其精细，就会使每打几个字的营销变得无力。

■从这个关系到Ponta经济圈兴衰的语境来看，在三菱商事和KDDI共同经营罗森的事例中，罗森并不是主角。这是一幅三菱商事和一位名叫KDDI的大玩家为了成为不久的将来大数据营销的赢家，为了摆脱罗森而组成了Ponta联盟的画面，罗森的命运将在很大程度上取决于Ponta经济圈今后的兴衰。从这个意义上来说，如果只是将目前的欧盟经济圈和Ponta经济圈相加，从加盟店的多样性、结算手段的渗透率来看，可能很难说是顶级经济圈。也就是说，今后进一步合并经济圈的可能性很高。

不久前，加盟店退出明显的T积分与SMBC集团的V积分合并了，这应该是开端吧。如果以ID为轴心的经济圈的目的是完成大数据营销的大构想，那么经济圈也不得不和便利店一样达到23家公司的垄断程度。罗森、三菱商事×欧盟的合作，只不过是面向巨大经济圈诞生的数字&现实混乱的重组信号枪。

曾任中井彰人流通分析师瑞穗银行产业调查部，nakaja lab代表董事。以写作、演讲活动为中心，也着手风险投资支援、地方活性化支援等。著作《图解速战速决零售行业》(技术评论社)。获得东洋经济在线大奖2023新浪潮奖。 ———-

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