日本银行收益率曲线微调倾斜货币市场情绪

不败交易花 • 2024年6月14日 pm6:10 • 理财指南 • 阅读 98

日本银行收益率曲线微调倾斜货币市场情绪

Bank Of Japan's Yield Curve Tweak Tilts Currency Market Sentiment

截至12月23日的一周内，汇市走势主要受围绕日本央行扩大收益率曲线控制范围的情绪影响。此举被市场视为日本央行超鸽派货币政策立场的意外转变，引发了全球汇市和股市的动荡。
根据收益率曲线控制政策，日本央行开始购买政府债券以保持低收益率。低利率制度旨在鼓励消费者支出和企业投资，以避免通缩风险。然而，债券购买和低利率制度未能像预期的那样提振经济，反而削弱了日元的价值，导致通胀飙升。

在12月20日举行的货币政策会议上，日本央行将这一收益率曲线控制范围从0.25个百分点扩大到0.5个百分点，从而提高了长期债务的收益率。日本十年期政府债券收益率触及0.485%的高点，而前一周触及0.257%的高点。

超级宽松货币政策立场的意外转变提振了日元兑美元汇率，拖累美元指数下跌。日元在美元指数中的权重为13.6%。

上周，美元指数以104.84开盘，周一收盘时升至104.93的本周高点。美元指数衡量美元兑一篮子六种货币（除日元外，还包括欧元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎）的汇率。日本央行收益率曲线令人震惊的是，美元指数周四跌至103.75，最终收于104.31。
美元兑日元在12月16日收于136.69，在接下来的一周结束时跌至132.79。在日本央行决定之前，美元兑日元汇率为137.48。消息公布后，日元走强，导致美元兑日元触及130.57的低点。

日本央行宣布这一消息后，欧元和英镑也经历了动荡。欧元兑美元本周以1.0591开盘，在触及1.0660高点和1.0573低点后收于1.0614。在日本央行宣布之前，英镑兑美元汇率触及1.2243的高点，但随后跌至1.1992。该货币对收于1.2058点，而此前收于1.2140点。

日本央行宣布加息后，日元的走强是短暂的，因为日本央行12月28日发布的意见摘要显示，扩大10年期JGB收益率波动区间偏离目标水平并不打算改变货币宽松的方向。日本央行发布声明称，这是一项政策措施，旨在使当前的货币宽松政策在全球通胀背景下更具可持续性，此后日元走软。

目前美元兑日元汇率为104.09，而美元兑日元汇率已升至133.71。欧元兑美元汇率为1.0641，而英镑兑美元汇率为1.2077。定于明年1月第一周公布的FOMC会议纪要的基调可能会在很大程度上左右未来几天的美元情绪。

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