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杜克能源价格发行2026年到期的1.5美元Bln的4.125%可转换优先票据

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杜克能源价格发行2026年到期的1.5美元Bln的4.125%可转换优先票据

Duke Energy Prices Offering Of $1.5 Bln Of 4.125% Convertible Senior Notes Due 2026

杜克能源公司（DUK）周二宣布根据1933年《证券法》修正案以私人配售方式发行2026年到期的本金总额为15亿美元的4.125%可转换优先票据的定价。

杜克能源还向每名可转换票据的初始购买者授予了一项选择权，可在可转换票据首次发行之日起13天内（包括该日）额外购买高达2.25亿美元的可转换票据本金总额，仅用于支付超额配售。

可转换票据将是杜克能源的优先无担保债务，将于2026年4月15日到期，除非根据其条款提前转换或回购。它们将按每年4.125%的固定利率计息，从2023年10月15日开始，每半年于每年的4月15日和10月15日支付一次欠款。

于紧接2026年1月15日之前的营业日收市前，可换股票据将仅在若干条件下可由持有人选择换股。可换股票据的销售预计将于2023年4月6日截止，但须遵守惯例成交条件。

杜克能源打算将发行可转换票据的所得款项净额用于偿还部分商业票据和一般企业用途。

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